Mercado mundial de la manzana: nuevas perspectivas

Superficie y producción mundial
Según cifras de la FAO, la superficie mundial plantada con manzanos en el año 2009 alcanzó a 4,92
millones de hectáreas, registrando una caída de 8,2% entre los años 2000 y 2009.
Según esa fuente, China es el país que en 2009 muestra la mayor superficie plantada con manzanos
a nivel mundial, cubriendo el 41% de ella. La siguen la Federación Rusa, con 7,1%; India (5,7%),
Irán (3,6%) y Polonia (3,5%). Chile sólo representa
el 0,7% de la superficie mundial plantada con manzanos, ocupando el lugar 26 entre los productores mundiales.
La producción mundial de manzanas, según cifras de la FAO, alcanzó a 71,2 millones de toneladas
en el año 2009, con un crecimiento de 21% entre los años 2000 y 2009, permaneciendo bastante
estancada en la primera parte de la década e incrementándose en forma creciente en el segundo
quinquenio.

China encabeza también la producción mundial de manzanas, con 44,4% de ella, seguida por Estados
Unidos (6,3%), Turquía (3,9%), Polonia (3,7%), Irán (3,4%) e Italia (3,2%). Chile, a pesar de tener
sólo 0,7% de la superficie mundial, participa con 1,5% de la producción mundial, ocupando el lugar
11 entre los principales productores.
Sólo alrededor de 10,8% de la producción mundial de manzanas se transa en los mercados
internacionales, ya que los mayores productores, en particular China, India e Irán, concentran su
producción para abastecer la demanda interna de sus países. Dos tercios de las exportaciones
mundiales de manzanas son controlados por seis países exportadores: China, Chile, Italia, Estados
Unidos, Polonia y Francia.

Principales países importadores de manzanas
El volumen de las importaciones mundiales de manzanas ha registrado un importante crecimiento
durante el período 2001-2010, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI),
incrementándose en 54,7% entre esos años, al aumentar desde 5,1 millones de toneladas a 7,9
millones de toneladas.
Por su parte, el valor de las importaciones ha registrado un incremento aún mayor, de 120%, desde
US$ 2.803 millones a US$ 6.159 millones, lo que revela también un importante aumento de los
precios medios de importación, desde US$ 0,55 por kilo en 2001 a US$ 0,78 en 2010.
Los mercados que captaron el mayor volumen de las importaciones mundiales de manzanas en el
período 2001-2010 están concentrados en los países de más alto desarrollo económico, los cuales
presentan un estancamiento relativo de sus importaciones. Por otra parte, los mercados que muestran
un mayor dinamismo en su crecimiento son los asiáticos emergentes, en particular India, Vietnam,
Tailandia e Indonesia. Asimismo, aparecen mercados de interesante desarrollo, como Ucrania, Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
La Federación Rusa ha pasado a ser el mayor importador mundial de manzanas frescas, casi triplicando
sus importaciones entre los años 2001 y 2010. El mercado ruso captó el 15,2% de las importaciones
mundiales durante el año 2010. A pesar de la importancia del mercado ruso, las exportaciones
chilenas sólo participan con 3% de este amplio mercado. Por su parte, los mercados más tradicionales

Mercado de la manzana y ubicados entre los mayores importadores, como Alemania, Reino Unido y Bélgica, presentan caídas en sus volúmenes importados en el período en análisis, con baja participación de Chile en esos mercados (niveles de 3%, 8% y 1%, respectivamente). Por otro lado, Chile mantiene su liderazgo como el principal abastecedor de manzanas frescas en el mercado de Estados Unidos.
China e India, los mercados de mayor población y alto crecimiento económico, sobre los cuales se concentra la atención de la mayor parte de los abastecedores en todos los rubros, no aparecen como mercados importadores relevantes de manzanas frescas. Esto se debe fundamentalmente a su alta producción interna, la potencial orientación hacia mercados externos de su producción y el poco desarrollo del mercado de fruta importada.
India, a pesar de haber experimentado un aumento porcentual importante de sus importaciones de manzanas, sólo participa con 1,6% del volumen de las importaciones mundiales. A su vez, China realiza sólo el 0,85% de las importaciones mundiales de manzanas.

Principales países exportadores de manzanas
El volumen de las exportaciones mundiales de manzanas aumentó en 50,4% en el período 2001-2010, desde 5,2 millones de toneladas en el año 2001 a 7,9 millones de toneladas en 2010, según las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). En tanto, el valor de las exportaciones mundiales de manzanas aumentó en 140% en ese período, desde US$ 2.446 millones en el año 2001 a US$ 5.882 millones en el año 2010.
Los diez mayores exportadores mundiales de manzanas concentran casi 80% de las exportaciones en el año
2010, con China liderando el grupo, con una participación de 14,2%, seguida de Chile, con 11,4%; Italia (10,9%), Estados Unidos (10%) y Polonia (9,2%), representando estos cinco países más de 50% de las exportaciones mundiales de manzanas. Según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI) para el año 2010. Chile fue el segundo mayor exportador mundial de manzanas, repitiendo la alta ubicación lograda en el año 2006, que disputa constantemente con Italia y Estados Unidos.

Mercado de la manzana
El volumen de las exportaciones de manzanas de Chile ha registrado un crecimiento de 92,7% entre los años 2001-2010, muy por sobre el crecimiento de 50,4% de las exportaciones mundiales en el período. Este porcentaje sólo es superado por Moldavia (1.189%), China (270%) y Polonia (210%). Por otra parte, Bélgica (-24,7%), Nueva Zelanda (-12,1%) y Francia (-10%), son países que han experimentado una caída en los volúmenes de sus exportaciones de manzanas.
De lo señalado anteriormente se desprende que, de los competidores indirectos que Chile enfrenta en el mercado mundial de las exportaciones de manzanas, los principales desarrollos y avances se observan en los países del hemisferio norte, en particular en países de Europa del Este y en el mayor productor mundial, China.
Entre los competidores directos de Chile en el mercado de contraestación, Brasil es el país que presenta un
mayor grado de avance en el volumen de sus exportaciones, con un incremento de 154% entre los años 2001 y 2010, pero mostrando sus exportaciones una curva muy errática en el período, manteniéndose alrededor de 100.000 toneladas anuales. Sudáfrica registró un aumento de 28%, pero presentando una baja relevante en los últimos tres años. Los otros países del hemisferio sur involucrados en la producción de manzanas, como Nueva Zelanda y Argentina, han experimentado bajas en sus exportaciones. Por lo tanto, la ventaja de contraestación que presenta la industria chilena de la manzana no se ve amagada, por ahora, por los otros competidores del hemisferio sur.

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